Vorangegangene Rendite der Produkte einsehen können
Auszahlungsplan 1
Manuelles Cash Management (Auszahlen/Reinvestieren)
Unterstützung anderer Wohnorte
Mandant erteilt Vollmacht an Ehepartner, Lebensgefährten etc.
Wir sollten als Zuführer mehr über das jeweilige Kundendepot bzw. die Strategie sehen. Die Ansicht des Kunden könnte auch für den Zuführer freigeschaltet werden, zudem wäre der Einblick in die Dokumente / PDFs sinnvoll, sonst kann man Rückfragen nicht beantworten.
Unterstützung zusätzlicher ISIN - Dimensional - Institutional Funds 1
Kundendokumente auch als Berater einsehen und drucken können Derzeit können Kunden nur selbst auf ihre Dokumente zugreifen, nicht jedoch der Berater. Dies schränkt die Zielgruppe ein, da insb. ältere Kunden oft nicht selbst "den Weg finden" um Dokumente zu downloaden. Demnach sollte dies Teil der Aufgabe des Beraters sein, Kunden diese Dokumente z.B. auch postalisch zusenden zu können.
Kunden Einladungen ändern und neu senden
Den Topfonds im Dashboard anzeigen Auswertung Gesamtbestand - je Advisor - je Modellportfolio - je Fonds