Wertentwicklung der Strategien einsehen
Wertentwicklung der Strategien einsehen Vor einer Anlageentscheidung können Berater und Kunden heute nicht nachvollziehen, wie sich eine Strategie in der Vergangenheit entwickelt hat. Das Gespräch über die Auswahl einer Strategie läuft damit ohne Zahlengrundlage in der Plattform. Das ist enthalten - Für jede Strategie ist die vergangene Wertentwicklung über die Zeiträume ein, drei und fünf Jahre einsehbar. - Die Wertentwicklung ist als Verlauf über die Zeit dargestellt, nicht nur als einzelner Prozentwert. - Die Darstellung ist in der Kundenansicht und in der Berateransicht verfügbar. Das ist nicht enthalten - Keine persönliche Rendite des Kunden in seinem eigenen Depot und keine Berücksichtigung seiner Ein- und Auszahlungen. Dafür ist die Karte zur persönlichen Rendite vorgesehen. - Kein Vergleich mit Strategien anderer Anbieter. - Keine Wertentwicklung einzelner Fonds innerhalb einer Strategie. - Keine Kennzahlen über den gesamten betreuten Bestand. Dafür ist die Karte zu den Kennzahlen im Dashboard vorgesehen.