Depotübertrag von externen Banken
Identifikation von Nutzern über PostIdent
Vorangegangene Rendite der Produkte einsehen können
Unterstützung anderer Wohnorte
Als Berater möchte ich “Ausstehende Einladungen” ändern können und erneut absenden. Ich erwarte, dass der Kunde eine neue E-Mail erhält und die Daten auf der Endkunden-Ansicht aktualisiert werden. Die Funktion erwarte ich unter dem Drop-Down Menü unter “Einladung ansehen”. 1
Manuelles Cash Management (Auszahlen/Reinvestieren)
Mandant erteilt Vollmacht an Ehepartner, Lebensgefährten etc.
Zusätzliche Notizfelder im Advisor-Portal
Auszahlungsplan 1