Berater sehen über das Depot und die gewählte Strategie eines Kunden heute weniger als der Kunde selbst. Rückfragen lassen sich deshalb nicht beantworten, ohne den Kunden zu bitten, in seinem eigenen Zugang nachzusehen. Das ist enthalten - Der Berater kann die Ansicht seines Kunden aufrufen und sieht dort Depot, gewählte Strategie und Wertentwicklung so, wie der Kunde sie sieht. - Die Ansicht umfasst die Zusammensetzung der Strategie und die Entwicklung über die verfügbaren Zeiträume. Das ist nicht enthalten - Keine Änderungen aus dieser Ansicht heraus. Sie ist ausschliesslich lesend. - Kein Zugriff auf Kunden, die der Berater nicht betreut. - Keine Anmeldung im Namen des Kunden. - Keine Dokumente. Dafür ist die Karte zum Zugriff auf Kundendokumente vorgesehen. - Keine Auswertung über mehrere Kunden hinweg. Dafür ist die Karte zur kundenübergreifenden Auswertung vorgesehen.