Roadmap

Sehen Sie, woran wir arbeiten und was als Nächstes kommt.

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Sehen Sie, woran wir arbeiten und was als Nächstes kommt.

🔍 In Prüfung9

Vorangegangene Rendite der Produkte einsehen können

Auszahlungsplan

Auszahlungsplan 1

Manuelles Cash Management (Auszahlen/Reinvestieren)

Unterstützung anderer Wohnorte

Vollmacht erteilen

Mandant erteilt Vollmacht an Ehepartner, Lebensgefährten etc.

Advisor View für Zuführer inkl. Strategie-, Performance- und Dokumentenzugriff

Wir sollten als Zuführer mehr über das jeweilige Kundendepot bzw. die Strategie sehen. Die Ansicht des Kunden könnte auch für den Zuführer freigeschaltet werden, zudem wäre der Einblick in die Dokumente / PDFs sinnvoll, sonst kann man Rückfragen nicht beantworten.

Unterstützung zusätzlicher ISIN

Unterstützung zusätzlicher ISIN - Dimensional - Institutional Funds 1

Kundendokumente auch als Berater einsehen und drucken können

Kundendokumente auch als Berater einsehen und drucken können Derzeit können Kunden nur selbst auf ihre Dokumente zugreifen, nicht jedoch der Berater. Dies schränkt die Zielgruppe ein, da insb. ältere Kunden oft nicht selbst "den Weg finden" um Dokumente zu downloaden. Demnach sollte dies Teil der Aufgabe des Beraters sein, Kunden diese Dokumente z.B. auch postalisch zusenden zu können.

Gesamt AuM im Dashboard + aktuelle Renditekennzahlen

Den Topfonds im Dashboard anzeigen Auswertung Gesamtbestand - je Advisor - je Modellportfolio - je Fonds

🚧 In Bearbeitung2

Kunden Einladungen ändern und neu senden

Dauerauftrag für Auszahlungen

Dauerauftrag für Auszahlungen Viele Kunden nutzen ihr Depot für regelmäßiges Einkommen. Somit wäre es gut von unserem apeiron Cash Konto Daueraufträge einzurichten um aufs eigene Girokonto zu überweisen.

Released21

Depotübertrag von externen Banken

Identifikation von Nutzern über PostIdent

Endkunden App für den App Store

Endkunden App für den App Store App für schnellen Zugriff und einfaches Handling, dies macht es einfacher auf eine Ebene im Technologiebereich mit anderen Investment Apps zu kommen

Zusätzliche Model Portfolios im Marketplace

Zusätzliche Model Portfolios im Marketplace 1

Private Model Portfolios

Private Model Portfolios 1

Auszahlungen für Endkunden in der App

Endkunden sollten Auszahlungen direkt in der App selbst vornehmen können. Diese Funktion ist grundlegend für eine gute Nutzererfahrung und entspricht den Erwartungen an eine moderne digitale Vermögensverwaltung. Zudem gibt es Kunden, die ohne diese Möglichkeit nicht bereit sind, Geld einzuzahlen. Eine zeitnahe Umsetzung würde daher die Nutzererfahrung verbessern. 1

Sparraten via SEPA-Lastschrift

Es ist mir wichtig, dass meine Kunden bereits jetzt ihre Sparraten festlegen können und dass sie sogar wirklich per SEPA-Lastschrift funktionieren. Für sie ist dies die beste Möglichkeit, nicht zu versuchen, den richtigen Zeitpunkt für den Markteintritt zu erwischen, und für mich als Berater bedeutet dies eine wesentlich besser vorhersehbare Einnahmequelle für die Zukunft. 1

Einladungen ändern und erneut senden

Als Berater möchte ich “Ausstehende Einladungen” ändern können und erneut absenden. Ich erwarte, dass der Kunde eine neue E-Mail erhält und die Daten auf der Endkunden-Ansicht aktualisiert werden. Die Funktion erwarte ich unter dem Drop-Down Menü unter “Einladung ansehen”. 1

Einzahlungen via SEPA-Lastschrift

Unterstützung Reisepass asl Identifikationsdokument

Ich möchte meine Kund:innen über das Portal auch mit einem Reisepass als Identifikationsdokument identifizieren können. In diesen Fällen soll es zudem möglich sein, den Nachweis des Wohnsitzes direkt über das Portal zu erbringen (z. B. durch Upload geeigneter Dokumente), sodass der gesamte Identifikations- und Onboarding-Prozess vollständig digital und medienbruchfrei abgebildet werden kann. 1

🔍 In Prüfung9

Vorangegangene Rendite der Produkte einsehen können

Auszahlungsplan

Auszahlungsplan 1

Manuelles Cash Management (Auszahlen/Reinvestieren)

Unterstützung anderer Wohnorte

Vollmacht erteilen

Mandant erteilt Vollmacht an Ehepartner, Lebensgefährten etc.

Advisor View für Zuführer inkl. Strategie-, Performance- und Dokumentenzugriff

Unterstützung zusätzlicher ISIN

Unterstützung zusätzlicher ISIN - Dimensional - Institutional Funds 1

Kundendokumente auch als Berater einsehen und drucken können

Gesamt AuM im Dashboard + aktuelle Renditekennzahlen

Den Topfonds im Dashboard anzeigen Auswertung Gesamtbestand - je Advisor - je Modellportfolio - je Fonds

🚧 In Bearbeitung2

Kunden Einladungen ändern und neu senden

Dauerauftrag für Auszahlungen

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Identifikation von Nutzern über PostIdent

Endkunden App für den App Store

Endkunden App für den App Store App für schnellen Zugriff und einfaches Handling, dies macht es einfacher auf eine Ebene im Technologiebereich mit anderen Investment Apps zu kommen

Zusätzliche Model Portfolios im Marketplace

Zusätzliche Model Portfolios im Marketplace 1

Private Model Portfolios

Private Model Portfolios 1

Auszahlungen für Endkunden in der App

Sparraten via SEPA-Lastschrift

Einladungen ändern und erneut senden

Einzahlungen via SEPA-Lastschrift

Unterstützung Reisepass asl Identifikationsdokument