14. Okt. 2026
Sie können jetzt festlegen, was mit Dividenden und Zinsen passiert.
Auszahlen: Das Geld geht auf das Referenzkonto.
Wiederanlegen: Das Geld bleibt in einem Anlagekonto investiert.
Ein Auszahlungsplan lässt sich jetzt einrichten.
Jeden Monat wird ein fester Betrag ausgezahlt.
Das Geld geht auf das Referenzkonto.
Die Auszahlung erfolgt automatisch in den ersten Bankarbeitstagen eines Monats.
Bei der Einladung zur App sehen Sie jetzt die Vereinbarungen aus dem Onboarding. Ihr Kunde prüft und akzeptiert diese Dokumente im letzten Schritt der Registrierung.
Sie sehen jetzt die Referenzkonten Ihrer Kunden. Das sind die Bankkonten für Einzahlungen, Lastschriften und Auszahlungen.
Bei der Liquidität gibt es jetzt eine ausführlichere Erklärung.
Eingehende Überweisungen
Dividenden
Ausstehende Trades, Auszahlungen oder Gebühren
Dokumente hängen jetzt direkt an der passenden Aktivität, zum Beispiel an einer Einzahlung. Sie finden sie dort unter „Dokumente“.
2. Okt. 2026
Die Startseite zeigt jetzt als Erstes alles, was Ihre Aufmerksamkeit braucht. Fehlende Depotvorschläge, seit längerem nicht abgeschlossene KYC-Prüfungen und Depots ohne Guthaben sind nach Grund gruppiert, jeweils mit der Anzahl betroffener Kunden.
Beim Schreiben einer Notiz können Sie jetzt ein Follow-up-Datum festlegen. Klicken Sie auf „Follow-up“, wählen Sie einen Tag im Kalender, und die Notiz erinnert Sie zum richtigen Zeitpunkt.
Fällige Follow-ups erscheinen oben unter „Kunden mit Handlungsbedarf“. Dort sehen Sie alle fälligen Notizen, die älteste zuerst, und gelangen direkt zum Kunden.
Sie können ein Follow-up-Datum ändern oder entfernen, indem Sie die Notiz bearbeiten. Notizen ohne Datum bleiben wie bisher in der Kundenhistorie.
