Freistellungsauftrag einrichten und einsehen
Ohne Freistellungsauftrag führt apeiron Steuern auf Kapitalerträge ab, auch wenn der Sparer-Pauschbetrag des Kunden noch nicht ausgeschöpft ist. Berater müssen ihre Kunden heute darauf hinweisen und können den Stand nicht einsehen.
Das ist enthalten
- Der Kunde kann für sein Depot einen Freistellungsauftrag einrichten und den Betrag später ändern.
- Der Berater kann den Freistellungsauftrag für einen Kunden ebenfalls einrichten und ändern.
- Der Freistellungsauftrag ist sowohl in der Kundenansicht als auch in der Berateransicht sichtbar, mit dem eingetragenen Betrag.
- Der eingetragene Betrag wird bei der Abführung von Steuern auf Kapitalerträge berücksichtigt.
- Möglich sind bis zu 1.000 Euro je Person, bei gemeinsamer Veranlagung bis zu 2.000 Euro.
Das ist nicht enthalten
- Keine Aufteilung eines Freistellungsauftrags über mehrere Banken hinweg. Der Auftrag gilt für das Depot bei apeiron.
- Keine Nichtveranlagungsbescheinigung.
- Keine Verlustverrechnung und keine Verlustbescheinigung.
- Keine automatische Anpassung des Betrags an die Erträge des Kunden.