2. Okt. 2026
Die Startseite zeigt jetzt als Erstes alles, was Ihre Aufmerksamkeit braucht. Fehlende Depotvorschläge, seit längerem nicht abgeschlossene KYC-Prüfungen und Depots ohne Guthaben sind nach Grund gruppiert, jeweils mit der Anzahl betroffener Kunden.
Beim Schreiben einer Notiz können Sie jetzt ein Follow-up-Datum festlegen. Klicken Sie auf „Follow-up“, wählen Sie einen Tag im Kalender, und die Notiz erinnert Sie zum richtigen Zeitpunkt.
Fällige Follow-ups erscheinen oben unter „Kunden mit Handlungsbedarf“. Dort sehen Sie alle fälligen Notizen, die älteste zuerst, und gelangen direkt zum Kunden.
Sie können ein Follow-up-Datum ändern oder entfernen, indem Sie die Notiz bearbeiten. Notizen ohne Datum bleiben wie bisher in der Kundenhistorie.
